Travail de sélection des enveloppes de placements les mieux adaptées à votre profil / sélection impartiale des compagnies d’assurances et négociation des conditions tarifaires, en qualité de courtier ayant accès à tous les acteurs du marché / allocation d’actifs sur-mesure.

 

Gestion dédiée, conseillée par un stratégiste appliquant une méthodologie d’arbitrages rigoureuse et systématique, dans un univers d’OPC très large.

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Reporting mensuel / comparaison des performances du portefeuille au regard d’autres solutions de gestion.

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Accès web personnalisé pour consultation de vos comptes, depuis les sites des banques et compagnies d’assurances et sur l’agrégateur de Pact.

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Transparence dans la performance des placements conseillés et dans les frais.

 

Entretien de situation selon une périodicité choisie par vos soins.