Conseil en investissements financiers

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Travail de sélection des enveloppes de placements les mieux adaptées à votre profil / sélection impartiale des compagnies d’assurances et négociation des conditions tarifaires, en qualité de courtier ayant accès à tous les acteurs du marché / allocation d’actifs sur-mesure.

 

Gestion dédiée, conseillée par un stratégiste appliquant une méthodologie d’arbitrages rigoureuse et systématique, dans un univers d’OPC très large.

Reporting mensuel / comparaison des performances du portefeuille au regard d’autres solutions de gestion.

Accès web personnalisé pour consultation de vos comptes, depuis les sites des banques et compagnies d’assurances et sur l’agrégateur de Pact.

Transparence dans la performance des placements conseillés et dans les frais.

 

Entretien de situation selon une périodicité choisie par vos soins.

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